Halk Yatırım'ın analizinde şu ifadelere yer verildi:

''Bu sabah Asya piyasalarında negatif eğilimli karışık seyir görülüyor. Süregelen jeopolitik belirsizliklere ek olarak, yeniden öne çıkan tarife gerilimi ve Japonya hükümetinin yene müdahale edecekleri yönündeki söylemlerin yansımaları piyasalardaki görünümde belirleyici oluyor. Cumartesi günü Başkan Trump’ın, Kanada Başbakanı Carney'in Çin ile yaptığı ticaret hamlelerine tepki olarak, Kanada menşeli tüm ürünlere YÜZDE 100 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunması tarife gerilimini yeniden canlandırdı. Carney’den gelen son açıklamalar ise USMCA/CUSMA taahhütleri gereği Çin’le böyle bir anlaşma hedeflemediklerine işaret etti.

Japonya cephesinde de Başbakanı Takaiçi dün yaptığı açıklamalarda, yenin dolar karşısındaki tarihi değer kaybı ve tahvil getirilerindeki artış üzerine, spekülatif hareketlere karşı her türlü önlemi almaya hazır olduklarını duyurdu. Piyasalar, Japon otoritelerinin yenin düşüşünü frenlemek adına, gerekirse ABD desteğiyle döviz piyasasına doğrudan müdahale edebileceği beklentisine girdi.

Söz konusu mesajların ardından Nikkei endeksinde kayıplar YÜZDE 2’yi aşarken, USDJPY paritesi de düşüşünü sürdürerek 153,93 seviyesine geriledi. Japonya’ya olası koordineli FX müdahalesi senaryosu nedeniyle doların çoğu majör para birimine karşı değer kaybettiğini belirtmek isteriz. Öyle ki dolar endeksi 97 seviyesine yakınsayarak Eylül’den bu yana gördüğü en düşük seviyelere inmiş durumda. Altın fiyatları da jeopolitik risk algısı ve dolar zayıflığın etkisiyle ilk kez 5.000 dolar/ons seviyesini aştı. ABD vadeliler cephesinde de satıcılı seyir görülüyor.

Bugün ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat endeksi verileri takip edilecek. Chicago Fed imalat aktivitesi endeksi Kasım ayı verisinin aylık bazda 0,01 puan artışla -0,20 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Dayanıklı mal siparişleri cephesinde Kasım ayı manşet öncü verisinin aylık bazda YÜZDE 3,8artış kaydetmesi öngörülüyor. Çekirdek veriye ilişkin beklenti de aylık bazda YÜZDE 0,3 artış görüleceği yönünde. Dallas Fed imalat aktivitesi Ocak ayı verisinin aylık bazda 2,3 puan artışla -8,6 seviyesine yükselmesi tahmin ediliyor.

Gelecek gündemde neler var?

Yarın ABD’de ADP haftalık istihdam değişimi, FHFA konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat endeksi, Conference Board tüketici güveni ve Dallas Fed hizmet aktivitesi verileri takip edilecek. FHFA konut fiyat endeksi verisinin Kasım ayında aylık bazda YÜZDE 0,3 artış kaydettiği tahmin ediliyor. Richmond Fed imalat aktivitesi Ocak ayı verisinin aylık bazda 2 puan artışla -5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Conference Board tüketici güveni verisinin de aylık bazda 1,5 puan artışla 90,6 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Dallas Fed hizmet aktivitesi Ocak ayı verisine ilişkin olarak ise piyasa beklentisi bulunmuyor.

Asya cephesinde, Japonya’da hizmet ÜFE verisine ek olarak, makine araçları siparişleri verisinin ikinci okuması takip edilecek. Makine araçları siparişleri Aralık ayı öncü verisi de yıllık bazda YÜZDE 10,6 yükseliş kaydetmişti. Çin’de de sanayi sektörü karlılığı verisi takip edilecek.

Küresel piyasalarda öne çıkan volatilitenin etkisiyle endeksin güne hafif satıcılı başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz.

Bugün yurt içinde veri akışı sakin seyredecek. Bu arada bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek, Asya Finans Forumu'na katılmak üzere gittiği Hong Kong'da yatırımcılarla buluşacak. Sayın Şimşek, Asya Finans Forumu kapsamında "Fostering Cooperation for Shared Success" başlıklı panelde konuşacak. Panel, Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui Ching-yu moderatörlüğünde yapılacak. Hong Kong ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunması da planlanan Şimşek, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui Ching-yu ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Şimşek'in ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Ciayi ile baş başa görüşme yapması öngörülüyor.

Gelecek gündemde neler var?

Perşembe günü işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi, Cuma günü ticaret istatistikleri ve yabancı turist girişleri takip edilecek. Hatırlanacağı üzere işsizlik oranı Kasım ayında aylık bazda 0,1 puan artış kaydederek YÜZDE 8,6 seviyesine yükselmişti. Ekonomik güven endeksi verisi de Aralık ayında aylık bazda değişim göstermeyerek 99,5 seviyesindeki seyrini sürdürmüştü. Dış denge verisi Kasım ayında 7,98 mlr dolar açık olarak gerçekleşmişti. Yabancı turist girişleri verisi de Kasım ayında yıllık bazda YÜZDE 2,6 artış kaydetmişti.

Küresel tarafta, Euro Bölgesi’nde Ocak ayında bileşik PMI 51,5 olarak gerçekleşerek 51,9 olan beklentinin hafif altında kaldı. Aynı dönemde imalat PMI ise 49,4 seviyesinde açıklanarak 49,2’lik beklentinin bir miktar üzerinde geldi. Almanya’da Ocak ayı imalat PMI 48,7 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Japonya Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini YÜZDE 0,75 seviyesinde sabit tuttu. Veriler sonrası tahvil piyasalarında satıcılı seyir izlendi. Gün içinde ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizi YÜZDE 4,25, Almanya 10 yıllık gösterge tahvil faizi 2 bp artışla YÜZDE 2,90 seviyesinden işlem gördü.

Türkiye’nin 5 yıllık Dolar cinsi CDS risk primi 5 bp artışla 215 bp seviyesine yükselirken, Eylül 2035 vadeli 10 yıllık Eurobond faizi 3 bp artışla YÜZDE 6,69 seviyesinden işlem gördü.

Döviz tarafında, majör para birimleri ABD Dolar’ı karşısında karışık seyir izledi. Dolar Endeksi 98,324 seviyesine gerilerken, Euro / Dolar paritesi 1,1733 seviyesine geriledi. Dolar / TL spot kuru ise 43,35 seviyesinden işlem gördü.

Yurt içinde, TL tahvillerde alıcılı bir seyir izlendi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 45 bp azalışla YÜZDE 34,68seviyesine, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 23 bp azalışla YÜZDE 29,23 seviyesine geriledi. BİST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi 38,7 milyar TL’ye geriledi.

BİST Repo Pazarı’nda gecelik ortalama faiz oranı YÜZDE 37,59 – YÜZDE 37,68 bandında oluşurken, ortalama haftalık işlem hacmi 1.009,4 milyar TL’ye yükseldi.''